Wealth Management
Nos enfocamos a la gestión de su patrimonio financiero Nacional o Internacional, según sus objetivos de inversión, horizonte temporal y perfil de riesgo, ofreciéndole asesoramiento financiero individualizado que mejor se adapte a su situación personal.
Diseñamos propuestas de inversión dentro del universo global de activos con los drivers que mejor se ajusten a sus necesidades. Para ello disponemos de información amplia de fondos de inversión de gestoras Nacionales e Internacionales que nos permiten asesorarlo sobre una estrategia de inversión a su medida.
Planificación Financiera
Le ayudamos a construir la mejor arquitectura financiera de ahorro e inversión Nacional e Internacional, que lo encamine a alcanzar sus objetivos financieros y a encontrar el equilibrio entre sus recursos y necesidades futuras para usted y su familia.
Radar Financiero: Análisis y monitoreo de su Patrimonio
Analizamos la composición de su patrimonio e inversiones, independientemente de la entidad con la que trabaje (Banco), y quién sea su asesor (Persona física).
Generamos un plus de valor a la información que usted ya maneja para que potencie y mejore su performance financiera.
Usted sabrá:
- Cómo está distribuida su cartera.
- Cuál es su exposición a renta variable y renta fija.
- Cuál es realmente su riesgo inversor.
- Si está bien diversificado o no.
- Qué objetivos de rentabilidad puede esperar.
- Cómo fijar límites a sus pérdidas.
- y lo fundamental: “SI PUEDE CONSEGUIR LO QUE QUIERE CON LO QUE TIENE”.
Recibirá la información exclusivamente elaborada para usted de todas sus inversiones en un único informe para que de forma sencilla y clara disponga de un mapa ordenado de su patrimonio. Este enfoque global le permitirá realizar una valoración objetiva de sus posiciones y le ayudará en la toma de decisiones. No obstante ello, contará con el apoyo de nuestro equipo de análisis para ofrecerle un asesoramiento financiero integral de manera presencial o por teleconferencia cuando lo disponga.
¿Necesitás asesoramiento?
Comentame que necesitas, arreglamos una cita y buscamos la mejor solución.
